Năm Thiên Bảo thứ ba, trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm nguy khi quân nhân trong thành cùng với thủ lĩnh Lang Vệ đột nhiên biến mất. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong thành, Thái tử Lý Tất đặc xá cho tử tù Trương Tiểu Kính trong vòng 12 canh giờ, yêu cầu anh phải tóm được thích khách và lật tẩy âm mưu của chúng. Trương Tiểu Kính có tới 10 năm kinh nghiệm làm lính Tây Vực, chín năm đảm nhiệm chức tuần tra đặc biệt và được người đời ca tụng là Ngũ Tôn Diêm La, nhưng do một lần xử sự trái với luật nhà Đường nên bị giam trong ngục. Trong quá trình điều tra, Trương Tiểu Kính cùng Lý Tất phát hiện còn có nội ứng trong chính quyền và Trương Tiểu Kính đang bị lôi kéo vào một âm mưu lật đổ đế chế làm người người kinh sợ.

Sa mạc. Phế tích. Mùi máu tanh nồng. Xa xa phía chân trời, một đoàn người mặc áo đen đang cưỡi ngựa phi nước đại chạy về phía này. Trên mặt sông hướng ấy, bóng tịch dương đỏ quạch họa thành khung tròn vành vạnh. Giữa tòa thành đơn độc, cột khói hiệu bốc thẳng lên bầu trời nhuộm một màu ảm đạm. Bánh xe hủy diệt thành Trường An đã bắt đầu chuyển động.